Nueva York.- Petróleos Mexicanos SA ofrece recomprar bonos globales por un valor aproximado de 10 mil millones de dólares con efectivo recaudado por el gobierno mexicano, según un comunicado.
La perforadora estatal busca recomprar 11 series de bonos con vencimiento entre 2026 y 2029.
El gobierno mexicano buscará financiamiento antes del vencimiento de la oferta y entregará los fondos para financiar la recompra de Pemex, según el comunicado de este martes.
El acuerdo es la última señal de apoyo gubernamental al gigante petrolero, que enfrenta dificultades con una deuda de aproximadamente 100 mil millones de dólares.
México ya vendió 12 mil millones de dólares en los llamados valores precapitalizados en julio para reforzar los recursos de la compañía. Esta transacción le valió a la perforadora, con calificación de chatarra, una mejora de dos niveles por parte de Fitch Ratings, que atribuyó su decisión a una relación más sólida con el gobierno.
Pemex está priorizando la recompra de sus bonos con vencimiento en 2026, según el comunicado.
Una recompra exitosa reduciría el límite de vencimiento de la compañía para el próximo año, que se sitúa en aproximadamente 19 mil millones de dólares.
Sus bonos en dólares con vencimiento en 2050 subieron solo un centavo, a 86 centavos, a las 10:05 a. m., hora de Nueva York, según datos de Trace.
La compañía contrató a BofA Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc y JPMorgan Securities LLC como líderes de la transacción, mientras que HSBC Securities Inc, MUFG Securities Americas Inc y Scotia Capital también son gestores de la operación.
La oferta vencerá el 30 de septiembre a las 5 p. m., hora de Nueva York, según el comunicado.